Der Public Investment Fund (PIF), wie der Staatsfonds von Saudi-Arabien genannt wird, ist ein zentraler Akteur in der globalen Wirtschaft und spielt eine entscheidende Rolle bei der wirtschaftlichen Diversifikation des Königreichs. Die Investitionen des PIF zielen darauf ab, Saudi-Arabien langfristig mit stabilen Einnahmen zu versehen, die unabhängig vom Öl sind. Damit soll der Übergang von Öl und Gas zu zukunftsfähigen Technologien ermöglicht werden. Saudi-Arabien ist das größte Land der Golfstaaten.

Der Staatsfonds von Saudi-Arabien ist breit bestückt

Der arabische Staatsfonds investiert nicht nur in traditionellen Bereichen, wie Infrastruktur und Energie, sondern auch in innovative Sektoren wie Technologie, Luxus und Sport. In diesem Beitrag werfen wir einen genaueren Blick auf einige bemerkenswerte Investitionen des PIF und warum diese besonders zukunftsträchtig erscheinen.

Heathrow Airport: Der Knotenpunkt Europas

Mit dem Erwerb von 10 % am Londoner Flughafen Heathrow im Jahr 2023 hat der PIF einen bedeutenden Schritt in die europäische Infrastruktur getätigt. Heathrow ist einer der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt und ein zentraler Dreh- und Angelpunkt für internationalen Handel und Tourismus. Diese Investition unterstreicht das Interesse Saudi-Arabiens an Infrastrukturprojekten, die nicht nur wirtschaftlich gewinnbringend sind, sondern auch langfristig zur Erschließung von Geschäfts- und Logistikmöglichkeiten beitragen. Für Saudi-Arabien, das seinen eigenen Tourismussektor massiv ausbauen möchte, ist diese Investition von strategischer Bedeutung. Der Zugang zu internationalen Flughäfen und deren Betriebsmodellen kann für zukünftige Entwicklungen im eigenen Land, etwa dem Ausbau saudischer Flughäfen und dem wachsenden Tourismusmarkt, sehr wertvoll sein. Allerdings sind die Saudis nicht die einzigen Investoren, welche den Londoner Flughafen Heathrow als sprudelnde Geldquelle entdeckt haben. Neben großen Pensionskassen aus Australien und Kanada hält ein anderer Golfstaat einen noch größeren Anteil am Londoner Heathrow Airport: Katar mit seinem Staatsfonds QIA!

Rocco Forte Hotels: Luxus im Staatsfonds Saudi-Arabiens

Der PIF erwarb Ende 2023 eine 49-prozentige Beteiligung an der Rocco Forte Hotelgruppe, einer luxuriösen Hotelkette, die in einigen der bekanntesten europäischen Städte vertreten ist, darunter Rom, Florenz und Edinburgh. Diese Investition hebt Saudi-Arabiens wachsende Ambitionen im Bereich des Premium-Tourismus hervor. Die Rocco Forte Hotels sind bekannt für ihre exklusive Lage in kulturell und historisch bedeutenden Städten, was sie zu einem Anziehungspunkt für wohlhabende Reisende macht. Mit wachsendem Wohlstand weltweit und einem Anstieg der Nachfrage nach Luxusreisen dürfte dieser Sektor weiterhin expandieren. Saudi-Arabien verfolgt dabei das Ziel, das eigene Land als Luxusreise-Destination zu etablieren und gleichzeitig ein internationales Portfolio im Tourismus aufzubauen. Eines muss man sagen: Schlau sind Saudis: Geld lässt sich am einfachsten dort entnehmen, wo es sitzt: bei den Reichen!

Zudem kann der PIF von den Erfahrungen im Management von Luxusimmobilien profitieren, was langfristig zur Entwicklung der eigenen Hotels und Gastgewerbeprojekte beitragen kann.

HOLON GmbH: Zukunft der Mobilität

Mit einer 38-prozentigen Beteiligung an HOLON GmbH, einem deutschen Unternehmen, das autonome, elektrische Shuttles entwickelt, positioniert sich der PIF als strategischer Investor in der aufstrebenden Mobilitätsbranche. Diese Investition ist nicht nur eine Antwort auf den globalen Trend zu nachhaltiger Mobilität, sondern auch ein wesentlicher Schritt, um Saudi-Arabien als Vorreiter im Bereich umweltfreundlicher Technologien zu etablieren. HOLON entwickelt innovative Fahrzeuge, die in Zukunft nicht nur den Transport revolutionieren könnten, sondern auch im Einklang mit der Vision des PIF stehen, Saudi-Arabien als Zentrum für fortschrittliche Technologie und Innovation zu positionieren. Der PIF trägt durch diese Investition aktiv zur Transformation des Verkehrswesens bei, was nicht nur die Umwelt entlastet, sondern auch zur Diversifikation der saudischen Wirtschaft beiträgt. Welches Land könnte besser dafür geeignet sein, Elektrofahrzeuge mit Sonnenenergie aufzuladen?

Nintendo: Unterhaltung und Innovation

Die Erhöhung des Anteils an Nintendo im Jahr 2023 ist ein weiteres Beispiel für das wachstumsorientierte Portfolio des PIF. Nintendo ist ein globaler Marktführer im Bereich der Unterhaltungselektronik und Videospiele, mit legendären Marken wie Super Mario und The Legend of Zelda. Der Gaming-Sektor verzeichnet seit Jahren zweistellige Wachstumsraten und bietet dem PIF daher enorme Potenziale für die Zukunft. Nintendo steht für Innovation, Unterhaltung und technologische Exzellenz – Werte, die Saudi-Arabien bei der Schaffung einer digitalen, diversifizierten Wirtschaft unterstützen möchte. Die Investition in Nintendo ist nicht nur eine Chance für den PIF, von den finanziellen Erträgen eines führenden Unternehmens im Unterhaltungssektor zu profitieren, sondern auch eine Möglichkeit, den Zugang zu neuen digitalen Märkten und Technologien zu stärken. Immerhin ist Nintendo ein langjähriger Player auf der Erdkugel und besteht seit 1889! Eine Marke mit Tradition und bekannten Tochtergesellschaften, welche den Pokémon-Hype beflügelt hatten. Eine Marke mit Tradition im Staatsfonds von Saudi-Arabien.

Newcastle United: Sport und Wirtschaft vereint

Durch den Kauf von 80 % der Anteile an Newcastle United hat der PIF seine Präsenz im Sportsektor ausgebaut. Durch den Erwerb eines traditionsreichen Fußballklubs bietet sich die Möglichkeit, durch Merchandising, Sponsoring und Medienrechte erhebliche Einnahmen zu erzielen. Der Sportmarkt, insbesondere Fußball, hat weltweit eine riesige Anhängerschaft und eine starke wirtschaftliche Wirkung. Der PIF verfolgt hier eine Strategie, den Fußball als Mittel zur Imagepflege und als Plattform für Investitionen zu nutzen. Durch die Etablierung Saudi-Arabiens als Sportnation soll auch die global wahrgenommene Marke des Landes gestärkt werden. Wir erinnern nur an Katar, welches durch die Ausrichtung der Fußball-WM 2022 noch mehr in die Wahrnehmung der Europäer gerückt ist.

Warum gerade diese Investitionen des Saudischen Staatsfonds?

Die Auswahl der Investitionen verdeutlicht eines klar und deutlich: die Diversifikationsstrategie!

Durch Investitionen in verschiedene Branchen wie Infrastruktur, Luxus, Spiele und Technologie wird das Risiko breit gestreut. Das gilt auch für die Gewinne. Diversifikation ist für jeden Anleger wichtig!

Eine Beteiligung an europäische Unternehmen bringt neben den Geldflüssen einen weiteren Gewinn: Wissen! Der Know-how-Transfer ist nicht zu unterschätzen. Ein Investment in den Londoner Heathrow Airport und der deutschen GmbH HOLON bieten wertvolle Chancen, internationale Expertise nach Saudi-Arabien zu bringen. Das Wissen kann technisch und organisatorisch erweitert werden. Außerdem bieten diese Unternehmen eine gigantische Möglichkeit der Vernetzung mit internationalen Experten aller möglichen Fachrichtungen.

Mit Investments in Bereiche wie Gaming und nachhaltige Mobilität positioniert sich Saudi-Arabien in wachstumsstarken, traditionellen und innovativen Märkten.

Beteiligungen an global renommierten Marken wie Rocco Forte und Newcastle United stärken das internationale Ansehen des Landes und geben Ihm wahrlich die Möglichkeit, auf verschiedenen Kontinenten mitzuspielen und Einfluss auszuüben.

Die wachsende Schere zwischen Arm und Reich

Die weltweite Kluft zwischen Arm und Reich wird immer deutlicher. Während immer mehr Menschen in verschiedenen Regionen der Welt unter Armut leiden, verzeichnen die reichsten Schichten ein kontinuierliches Wachstum. Während die deutsche Regierung unter Scholz und Habeck damit beschäftigt ist, die Arbeitsplätze aus Deutschland zu verbannen, nimmt die Zahl der benachteiligten Bundesbürger zu. Auf der anderen Seite gibt es immer mehr Millionäre und wohlhabende Bürger. Die Autoren des Private-Banking Magazins rechnen damit, dass es bis 2028 etwa 3,229 Millionen Menschen in Deutschland geben wird, deren Vermögen größer ist als 1 Million Euro. 2023 waren es noch 2,821 Millionen. Eine durchaus erfreuliche Entwicklung für den Staatsfonds von Saudi-Arabien!

Diese Entwicklung führt zu einer wachsenden Nachfrage nach Luxusgütern und -dienstleistungen, da sich immer mehr Menschen mit hohem Einkommen und Wohlstand gezielt Produkte und Erfahrungen leisten, die ihrer sozialen Stellung zu entsprechen scheinen. Neben den „wenigen“ Reichen in Deutschland, gibt es eine weitaus größere Anzahl in den bereits bekannten Ländern, wie bspw. Australien, China, USA, Singapur und natürlich in der Schweiz und Luxemburg. Dessen ist man sich in Saudi-Arabien durchaus bewusst.

Die zunehmende Konzentration von Reichtum bei einer kleinen, aber wachsenden Elite lässt den Markt für exklusive Produkte und Dienstleistungen – wie teure Immobilien, luxuriöse Reisen und hochwertige Freizeitangebote – boomen. Dies macht den Luxusmarkt besonders attraktiv für Investitionen, da er von einer wohlhabenden Klientel getragen wird, die auf Exklusivität und Qualität setzten. Preisvergleiche sind pure Zeitverschwendung.

Saudi-Arabiens Investitionen in Premium-Tourismus und hochwertige Konsumgüter, wie die Beteiligung an Rocco Forte Hotels, spiegeln genau diese wachsende Nachfrage wider.

Der Luxusmarkt als Wachstumschance für den Staatsfonds von Saudi-Arabien

Die Investitionen des PIF in Unternehmen wie Nintendo, Rocco Forte Hotels und den Heathrow Airport spiegeln eine tiefgehende, langfristige Strategie wider, die nicht nur auf Innovation und Technologie setzt, sondern auch auf den wachsenden Luxusmarkt. Der weltweite Wohlstand wächst, und mit ihm auch die Zahl der wohlhabenden Menschen, die nach exklusiven Erlebnissen suchen – sei es in Form von Luxusreisen, hochwertigen Konsumgütern oder innovativen Unterhaltungserlebnissen. Diese Entwicklungen machen den Luxusmarkt zu einem besonders attraktiven Investitionsziel. Saudi-Arabien ist dabei bestens positioniert, um von diesem Trend zu profitieren und sich als globaler Player in verschiedenen Sektoren zu etablieren. Die Schere zwischen Arm und Reich mag sich weiter vergrößern, aber der Markt für Luxusprodukte wird entsprechend mit wachsen – eine Perspektive, die sich für Investoren als lukrativ erweisen könnte. Nicht ohne Grund wird der Staatsfonds Saudi-Arabiens seine Investments genauso durchführen.